Vilmorin: va lancer son augmentation de capital.

(CercleFinance.com) - Vilmorin annonce le lancement de son augmentation de capital de 200 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), suivie à hauteur de 81,6% par son actionnaire de référence, Groupe Limagrain, opération dont il précise les modalités.

Le groupe de semences précise que les fonds levés seront affectés à la croissance de l'activité potagères, à la mise au point de semences de maïs innovantes, ainsi qu'à l'internationalisation des positions concurrentielles en blé.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 3.826.244 actions. Les actionnaires actuels recevront un DPS par action et sept DPS permettront de souscrire à titre irréductible à deux actions nouvelles au prix de 52,30 euros par action.

La valeur théorique d'un DPS est de 4,62 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 23,63% par rapport au cours théorique ex-droit de clôture de l'action Vilmorin le 15 mars 2010.

Les souscriptions à titre réductible sont autorisées mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription.

Les actions nouvelles (soit les actions émises à la suite de l'exercice des DPS) porteront jouissance courante. Elles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription à l'augmentation de capital débutera le 17 mars 2010 et s'achèvera le 30 mars 2010 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 15 avril.

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