VM Matriaux annonce une nouvelle mission obligataire

La société VM Matériaux va émettre le 5 mars 2014 un emprunt obligataire d'un montant nominal de 3.800.000 euros au prix d'émission de 103,5%, soit un montant brut de 3.933.000 euros hors coupon couru. Les obligations souscrites par des investisseurs qualifiés à travers le fonds Micado France 2018, seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront assimilées aux obligations d'un montant nominal total de 3.100.000 € émises le 16 janvier 2013 et porteront des intérêts aux mêmes conditions, soit un taux de 6,5 % l'an.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de l'émetteur (www.vm-materiaux.fr) et sur celui d'Alternext.

Le produit de cette émission est destiné au renforcement de la structure financière du Groupe VM Matériaux.

Cette émission d'obligations s'intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola ainsi que par Middlenext et permettant à des ETI (entreprises de taille intermédiaire) françaises d'accéder au marché obligataire.

Il est rappelé que la Société a également participé au projet Micado France 2019, dans le cadre duquel, elle a émis, le 27 décembre 2013 un emprunt obligataire de 3.800.000 euros souscrit par des investisseurs qualifiés notamment au travers du fonds Micado France 2019 et , portant intérêt au taux fixe de 6% et venant à échéance le 27 décembre 2019.

La société VM Matériaux a été assistée pour cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par FIDAL.

Dans le cadre de son travail d'adaptation, le Groupe a clôturé son programme de cessions d'actifs non stratégiques avec la vente d'actifs immobiliers courant février 2014. La finalisation de ces opérations permet au Groupe de réduire son endettement net de plus de 17 M€.

Prochaine communication : Résultats de l'exercice 2013 le 19 mars 2014 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.vm-materiaux.fr

A Propos de VM Matériaux 
Le Groupe VM Matériaux est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 700 salariés, VM Matériaux est présent sur les régions du Grand Ouest et de l'outre-mer ainsi qu'en Chine et au Canada. En 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 651,8 M€.

VM Matériaux est coté sur Euronext Paris, Compartiment C

 Indices : PAX, Gaia Index

Codes : ISIN FR000 0066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA

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