XILAM réussit une émission obligataire de 15 M€ sur le marché Euro PP

Regulatory News:

Xilam (Paris:XIL) annonce avoir finalisé le 27 juillet 2017 l’émission d’un emprunt obligataire de type « Euro PP ». Ce placement privé d’un montant nominal de 15 M€ remboursable in fine a été souscrit par le Fonds NOVI 2 géré par Idinvest Partners pour le compte d’investisseurs institutionnels et par un assureur européen.

D’une maturité de 6 ans, cette émission se décompose en deux tranches obligataires :

• Une première tranche à un taux variable EURIBOR à 6 mois *+ 400 pbs
• Une deuxième tranche à taux fixe de 3,5%.

Cette émission a été obtenue à des conditions favorables au travers d’un mécanisme de libération fractionnée (limitée à 18 mois) permettant d’optimiser le coût de la dette en fonction des besoins.

Pour la réalisation de cette opération, Xilam a été conseillé par Euroland Corporate.

« Nous sommes heureux d’avoir réussi cette opération de financement qui offre à XILAM des moyens supplémentaires pour poursuivre sa stratégie de développement offensive tant en organique qu’au travers d’acquisitions ciblées. » commente Marc de Pontavice, Président Directeur Général de Xilam.

^* L’EURIBOR à 6 mois sera flooré à -0,20% et capé à +0,26%

A propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D, destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, avec des succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienvenue chez les Ronks, et sa toute première série pre-school : Paprika.

Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de télévision, ses séries réalisent aussi des records d’audience sur les plateformes numériques, notamment sur YouTube avec plus de 2.2 milliards de vues pour la seule année 2016, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris / Mnémo : XIL / Code ISIN : FR0004034072. Xilam est éligible au PEA-PME.

A propos de NOVI 2 géré par Idinvest Partners

NOVI est le premier fonds Multi-financements à destination des PME-ETI. Créé en Juillet 2015, le fonds a pour vocation d’accompagner les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 M€ dans leurs projets de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation, en privilégiant les 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle. D’une durée de 21 ans, le fonds NOVI est une SICAV initialement dotée de 580 M€ par 24 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC pour répondre aux besoins des PME-ETI en dette et/ou en fonds propres. En Juillet 2015, IDINVEST Partners a été choisie pour gérer NOVI 2 (50 % du fonds NOVI).

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170727006199/fr/

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