N'oublions pas l'Argent ? - Page 14

MITTE, une grande question à nouveau: tenant compte du "retard" actuel de l'Argent par rapport à l'Or, mais également de la plus forte réactivité de son cours en raison de sa forte demande dans l'Industrie, si tu avais 1000€ ce soir, les investirais-tu en Or ? en Argent ? 2/3 Argent, 1/3 Or ?

28,96€ à 16h02 : il joue au Yoyo et semble bien s'amuser

L’Argent tape les 29,52 €.

Les 29,92 ne sont plus très loin.

L'Argent en € hésite à franchir la zone de résistance des 29,09 €- 29,92 €

A défaut on redescendra, les deux supports sont en-dessous.

L’Argent est “ à deux doigts de franchir sa zone de résistance “ : 29,09 € pour 29,92 €.

En journalier l'hypothèse baissière évoquée hier ne se manifeste pas, pour le moment.

Et c'est tant mieux.

Pour repartir à la hausse il nous faut cependant absolument passer la zone de résistance des 29,92 € - 28,30 €

Peut-être ou peut-être pas vendredi avec le PCE.

Pour le moment on tient les positions.

L'UT 4 heures nous dira quoi faire.

Rien à ajouter au post d'hier soir.

" Tant que la lagging span ne passera pas sous le nuage le passage baissier en ut 4 heures ne se fera pas.
Les 27,08 € et les 26,13 € autrement appelés les supports " Surovikin " devraient être mis à contribution, mais on les sait solides, hein 😉
La STO, en survente, pourrait être une alliée de circonstance, quoique qu'elle puisse mettre du temps à se décider."

La lagging span est toujours au-dessus du nuage, la configuration haussière en ut 4 heures tient toujours.

La STO s'est bien comportée comme alliée en sortant de sa zone de survente.

Les chinois semblent bien nous refaire avec l'argent le coup qu'ils ont fait avec l'or.

Si tel est le cas ça peut encore monter, à condition que les cours sortent de leur nuage ( flèche rouge de droite ) et que la lagging span ( flèche rouge de gauche ) franchisse les cours et la tenkan qui sont au-dessus d'elle.

Bel entame de semaine.

Après l'or, les Chinois se ruent sur le cuivre et l'argent

PUBLIÉ PAR LAURENT MAUREL | 24 MAI 2024 | 16057

Le prix de l'or an encore battu un record historique dans toutes les devises la semaine dernière.

La Chine reste le principal moteur de cette frénésie autour de l'or. Les volumes d'échanges sur le marché de Shanghai ont littéralement explosé au cours des derniers jours :

Cet accès de fièvre est désormais largement accompagné par un nombre record de positions longues ouvertes sur le marché des contrats à terme :

Quelles sont les raisons derrière cette forte augmentation de l'intérêt pour l'or en Chine ?

L’or est l’actif privilégié par les Chinois depuis que la Bourse sous-performe et que le marché immobilier baisse.

Ces dernières semaines, la chute de l’immobilier en Chine s'est d’ailleurs accélérée :

La première baisse des prix immobiliers avait coïncidé avec le début de la ruée vers l’or en Chine.

L'intensification de cet engouement pour l'or concorde également avec une accélération de la baisse de l’immobilier. Les prix de l’ancien ont maintenant chuté de -6,8% par rapport à l'année précédente, un chiffre inédit dans l’histoire économique contemporaine chinoise.

L’importance de l’immobilier et l'ampleur de l'endettement dans ce secteur font craindre une intervention massive des autorités monétaires chinoises. Une telle action aurait un effet marqué sur la valeur du yuan.

L'engouement pour l'or est-il le signal d'une dévaluation monétaire imminente ?

Dans tous les cas, cette ruée vers l'or s'accompagne dorénavant d'un engouement pour d'autres métaux.

Le cuivre s’est également envolé vers des plus hauts.

Cela survient à un moment où le ralentissement du marché immobilier chinois devrait pourtant exercer une pression à la baisse sur le métal rouge, largement utilisé dans ce secteur industriel.

Le niveau des stocks chinois de cuivre est d’ailleurs bien plus élevé qu’il ne devrait l’être à cette période de l’année :

Les analystes qui scrutent ces stocks adoptent logiquement une perspective baissière à court terme.

À ce niveau de prix, et compte tenu des niveaux de stocks, il serait donc logique de s'attendre à ce que la Chine procède à des exportations massives de cuivre.

Cependant, cet angle d'analyse, autrefois prédominant, semble aujourd'hui se confronter à une nouvelle réalité : la Chine constitue des réserves de matières premières.

Quel est l’intérêt pour la Chine de stocker autant de cuivre ?

En accumulant du métal, la Chine retire des stocks physiques du marché.

Trouver des sources d'approvisionnement en cuivre devient particulièrement complexe, notamment dans les pays occidentaux.

L’importante divergence entre les prix négociés à New York (COMEX) et ceux du London Metal Exchange a ébranlé le marché mondial du cuivre, entraînant une frénésie pour les approvisionnements destinés aux États-Unis. Cette déconnexion entre les prix du papier et du physique met en évidence les difficultés d'approvisionnement en métal physique.

Cette difficulté d’approvisionnement est le signe d’un short squeeze, responsable de l’envolée des prix du cuivre :

La déconnexion entre le marché papier et la réalité du marché physique pourrait contraindre les industriels à conclure des accords de gré à gré directement avec les producteurs. Il semble que pour le cuivre, nous soyons entrés dans un nouvel environnement d'approvisionnement.

Cette pression sur le cuivre se traduit également par des coûts de raffinage des concentrés désormais négatifs, ce qui constitue une première historique. En d'autres termes, les raffineurs sont prêts à payer leurs fournisseurs pour continuer à obtenir leur concentré. Il y a de moins en moins de concentré de cuivre disponible dans un marché de raffinage de plus en plus compétitif. Le cuivre est-il en train de devenir un métal... précieux ?

Un autre métal a fait un bond de géant en quelques semaines : l’argent.

Dans un bulletin publié il y a deux semaines, nous avions évoqué le risque d’un second Silver Short Squeeze.

Les prix de l'argent cotés à Shanghai continuent de battre des records, alors que les primes entre les marchés chinois et londoniens s’établissent également à des niveaux historiquement élevés :

Le volume de trading sur les contrats d'argent a aussi atteint un pic sur le marché à terme chinois SHFE (Shanghai Futures Exchange). L’afflux de contrats longs a même obligé les autorités chinoises à relever les niveaux de marge pour calmer la spéculation :

La ruée vers l'or en Chine est en train de se transformer en ruée vers l’argent !

Un phénomène toujours largement négligé dans les pays occidentaux.

En termes nominaux, le prix de l'argent a retrouvé des niveaux observés il y a 11 ans, mais en termes réels, il est encore loin du pic atteint en 2020, équivalent à 34,45 dollars aujourd'hui.

Lorsque l'on regarde le pic de 1980, on constate que, en termes réels, l'argent est encore loin de sa valeur à l’époque. En effet, ajusté à l'inflation, le prix de l'argent a considérablement baissé au cours des 45 dernières années. Le ratio argent/inflation tente en ce moment de percer une tendance négative :

Cette résistance générationnelle qui est actuellement testée se retrouve sur certaines minières telles que Hecla Mining :

La poursuite de la hausse de l'argent constituerait un événement générationnel, car cela signifierait enfin que le métal émerge de sa tendance à la baisse en termes réels.

C'est le signal tant attendu par de nombreux investisseurs pour revenir sur les sociétés minières.

En Chine, la ruée vers l'or s'accompagne donc désormais d'une ruée vers le cuivre et l'argent.

Cette ruée vers les métaux tangibles a lieu au moment où la Chine intensifie ses ventes de bons du Trésor américain.

La Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain pendant trois mois consécutifs, liquidant un total de 76 milliards $. Les réserves chinoises se situent désormais à 767,4 milliards $, retrouvant ainsi des niveaux similaires à ceux de 2009.

La Chine vend ses bons du Trésor US et stocke des métaux.

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Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.

Or Argent Épargne Marchés financiers Offre & demande Inflation

Laurent Maurel

Laurent Maurel

Analyste métaux précieux et minières

Suite du post précédent.

Tant que la lagging span ne passera pas sous le nuage le passage baissier en ut 4 heures ne se fera pas.

Les 27,08 € et les 26,13 € autrement appelés les supports " Surovikin " devraient être mis à contribution, mais on les sait solides, hein 😉

La STO, en survente, pourrait être une alliée de circonstance, quoique qu'elle puisse mettre du temps à se décider.

sarriette,

Super Ichimoku, comme tu le sais, n'est pas Nostradamus mais très généralement il donne les supports sur lesquels les cours s'arrêtent de descendre, voire rebondissent ou à l'intérieur desquels les cours évoluent en range. Ils donnent aussi, amha, des signaux de basculement d'un marché haussier ou baissier.

Bon, après mon baratin d'introduction essayons de donner quelque chose de plus concret.

Les cours ont clôturé vendredi soir en hausse de 0,32 % sur les 27,98 € mais ont néanmoins cassé le 1er support la tenkan qui était à 28,01 €. Le support immédiatement en-dessous est sur les 27,09 €, le suivant sur les 26,13 €. Tant que les cours ne feront pas de plus haut, ni de plus bas que les plus haut et plus bas contenus das les 26 dernière bougies la kijun restera plate et ce sera idem pour les autres kijun.

Les cours, s'ils descendent trouveront donc sur leur chemin plusieurs plats de kijun qu'il leur faudra casser. Hors un plat de kijun se casse beaucoup plus difficilement qu'une kijun qui est en position montante ou descendante car le plat de kijun a avec lui une constante de position contenue dans ses 26 dernières bougies.

Mais nous avons deux indicateurs, en occurrence le SAR et la STO qui, tous deux donnent des indications de probabilité de baisse plutôt que de hausse.

La SAR actuellement est positif, mais il monte chaque jour et si la bougie au-dessus touche le SAR avec le corps de la bougie, il y a un changement de polarité, le SAR passera négatif et, selon les backtests lorsqu'une bougie touche le SAR avec le corps de la bougie et non passe simplement avec sa mèche, les probabilités indiquent que la bougie suivante clôture plus bas que la bougie qui a cassé le SAR.

De plus la STO, qui mesure la vélocité des cours, et non leur tendance, a cassé sa ligne de signal et pointe au sud, la vélocité des cours baissant.

Même si la tenkan a arrêté du bout des lèvres, la descente des cours sur les 27,98 € après les deux grosses bougies rouges, et le positionnement du SAR et de la STO conduisent à consIdérer que la probabilité est que la tendance baissière initiée le mercredi 22 mai, dans un 1 er temps, continue.

Jusqu'où ?

On remarquera que la kijun a 27,09 € a exactement la même valeur que le retracement à 50 % de la dernière jambe de hausse ( ce qui est techniquement normal ) c-a-d 27,09 €

Or si on passe sous les 50 % lors d'un retracement,la probabilité que l'on retrace entièrement la dernière jambe de hausse se fait de plus en plus forte. Ce n'est pas une certitude, c'est une probabilité qui grandit.

Or le retracement à 100 % de la dernière jambe de hausse se trouve précisément sur les 24,24 € qui correspond pile poil au SSB, c-a-d au bas du nuage, c'est-à-dire la limite EN-DESSOUS DE LAQUELLE ON PASSERAIT BAISSIER EN JOURNALIER.

En résumé, tant qu'on ne cassera pas les 24,24 € on restera haussier en ICHIMOKU, mais rien ne garantit que l'on descende jusqu'aux 24,24 €, on peut s'arrêter sur les supports cités ( ichimoku et fibo ) et rebondir.

Voili, voulou ...

Une fois n'est pas coutume.

A suivre la position en ut 4 heures.

Mitte, au cours de cette semaine où l'Or pourrait reprendre son souffle et peut-être (au pire) tomber puis rebondir à partir des 2288$, quid de l'Argent ?

Je me demande s'il va réellement "coller" à l'Or cette semaine: après tout le "shortage industriel" sur cette matière première reste là.

Qu'en pense super-Ichimoku ?

Argent en € - ut jour - Ichimoku.

Pour le moment on respire. Pas anormal.

Toujours haussier en Ichimoku.

Les supports sont là. On verra au fil de l'eau.

Le challenger ramène sa fraise.

Yeux argentés 50$ ? Valeurs Mobilières TD prédit une cassure majeure après le maintien du support de 31 $
Kitco Média
Par Neils Christensen

(Kitco News) - Le marché de l'argent maintient un support initial supérieur à 31 $ l'once et, selon une grande banque, le métal précieux a la possibilité d'augmenter à mesure que l'élan s'accélère.

Dans une note publiée mardi, les analystes des matières premières de Valeurs Mobilières TD ont réitéré leurs perspectives haussières pour l'argent alors que la demande physique continue de dépasser l'offre. Dans sa dernière note, Daniel Ghali, stratège principal des matières premières à la Banque Canadienne, a déclaré qu'il surveillait les plus hauts historiques du métal blanc.

"La dernière fois que le prix de l'argent a dépassé les 30 dollars l'once, il s'est échangé à 50 dollars l'once en moins de dix semaines", a écrit Ghali.

Ghali a déclaré que la demande renouvelée des investisseurs, qui a déclenché le rallye de la semaine dernière, va aggraver le déficit croissant du métal précieux, fournissant un soutien à long terme à l’actif.

« Il existe un risque notable d'une certaine « réflexivité » dans cette thèse, dans la mesure où une cassure au nord de 30 $ l'once pourrait vraisemblablement catalyser une quantité substantielle d'activité d'achat d'ETF, ce qui pourrait éroder davantage les stocks « flottants » sur la LBMA. Après tout, le dernier mème viral #silversqueeze a catalysé environ 110 millions d’onces de demande d’argent dans les ETF en quelques jours, ce qui représenterait une érosion de -35 % du flottant si cela se répétait aujourd’hui.

TDS a été un taureau d'argent à long terme, car la demande industrielle devrait créer un autre déficit important du marché. Dans un rapport publié le mois dernier, TDS a déclaré que la demande croissante pourrait éliminer d’importants stocks de métal en surface d’ici 12 à 24 mois.

Le mois dernier, dans son rapport annuel World Silver Survey, le Silver Institute a déclaré que le métal précieux devrait connaître un déficit d'approvisionnement de 215,3 millions d'onces, le deuxième déficit en importance depuis plus de deux décennies.

Bien que l'argent ait connu des gains significatifs ces derniers jours, certains analystes ont déclaré que le marché ne faisait que commencer à rattraper l'or.

La récente surperformance de l’argent dans le secteur des métaux précieux a poussé le ratio or/argent à 75 points, son plus bas niveau depuis décembre 2022. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se sont négociés pour la dernière fois à 32,26 $ l’once, en baisse de 0,52 % sur la journée ; pendant ce temps, les contrats à terme sur l'or de juin se sont négociés pour la dernière fois à 2 426,80 $, en baisse de 0,48 % sur la journée.

Certains analystes ont déclaré que l’argent attirait une nouvelle attention alors que les investisseurs cherchaient à se protéger contre une inflation constamment élevée.
Kitco Média
Neils Christensen

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De mémoire le ratio or/ est tombé dans les années passées à .....31.

Or a 10k argent a 500 je ne change pas d'objectif

Platine à 20k

Nous vivons un Festival :))

quand l'or à moyen terme sera à 3000 dollars l'once ce qui devient au vue du cours actuel une formalité, l'objectif des 40 dollars l'once pour l'argent va se faire "comme dans une chique"

" ... ... suite à l'analyse de Mitte bien sûr. "

L' analyse de Laurent Maurel

" Vers un nouveau Silver Short Squeeze ?

Publié par Laurent Maurel | 10 mai 2024 | 4584

Site : or.fr

😉

... suite à l'analyse de Mitte bien sûr.

l'argent a DEUX raisons de progresser

cf mon post du 12 mai

"le cumul de ce futur "Silver Short Squeeze" et de son mimétisme avec l'or peut en faire une très belle perle."

"petite" position sur l'argent en etc ( et oui en etc au vue de la tva qu'il faut payer dessus,meme en belgique, c'est un moindre mal),position de 16000€ début février, actuellement, j'en suis à 19000€ si je prend les bénéfices,c'est fou quand on y pense