AWOX : les revenus 2019 soutenus par le rachat de Groupe Chacon

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Fin de la conversion de la totalité des obligations convertibles émises

Aucune dilution liée aux bons de souscription d'actions des précédents contrats

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), annonce la conversion, début mai 2020, des dernières Obligations Convertibles en Actions (OCA) émises par le groupe encore en circulation dans le cadre du contrat de financement avec le fonds d'investissement Negma Group Ltd1.

En outre, il est rappelé que la totalité des BSA en circulation, qui avaient été émis dans le cadre du contrat de financement initial, ont été rachetés par Awox au 2nd semestre puis annulés.

En conséquence, la dilution potentielle issue de la conversion d'obligations convertibles dans le cadre de ce contrat de financement ou de l'exercice de bons de souscription d'actions dans le cadre du contrat initial est désormais éteinte.

Le capital social d'AwoX est constitué de 10 127 265 actions au 4 mai 2020.

Alain Molinié, Président - Directeur général d'AwoX, déclare :

« La mise en place du contrat de financement par OCABSA en mai 2018 avait contribué à la structuration du Groupe, lui permettant de réaliser un véritable changement de dimension et de porter le chiffre d'affaires à 30,7 M€ en 2019, soit une croissance annuelle moyenne de +32% sur les cinq dernières années. AwoX est aujourd'hui positionné parmi les leaders européens dans l'univers de la Smart Home.

En 2019, dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires, nous avions choisi de mettre fin au contrat initial de financement par OCABSA et de racheter l'ensemble des BSA émis ou à émettre afin de réduire la dilution potentielle à venir de l'ensemble des actionnaires.

Aujourd'hui, les dernières obligations émises ont donc été converties et il n'existe plus de bons de souscription d'action en circulation. Il n'y a donc plus de dilution potentielle liée à ce contrat de financement. »

Par ailleurs, afin de se doter d'une latitude financière supplémentaire, AwoX avait mis en place, le 23 mai 2019, une ligne de financement obligataire flexible (sans BSA), pour un montant nominal total de 2 300 000 €1.

A ce jour, le groupe n'a pas prévu d'utiliser cette ligne de financement, qui permet toutefois de sécuriser la solidité financière du groupe.

AwoX rappelle que l'exercice 2019 a été marqué par une génération de free cash-flow record de 4,7 M€ ayant permis de désendetter le groupe de -3,1 M€ et de porter la trésorerie disponible à 3,1 M€ au 31 décembre 2019.

AWOX : les revenus 2019 soutenus par le rachat de Groupe Chacon

03/02/2020 | 18:13
A l'issue de son exercice 2019, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,7 millions d’euros, en progression de 64%. Le Groupe Chacon a contribué pour 20,6 millions d’euros au chiffre d'affaires annuel du spécialiste de la maison connectée. AwoX confirme l'amélioration progressive de sa marge d'Ebitda, avec une progression attendue de la rentabilité au second semestre 2019 par rapport au premier semestre, sous l'effet des premières synergies.

Par ailleurs, le groupe indique que cette amélioration de la rentabilité sera assortie d'une solide génération de cash-flow, portée par les actions d'optimisation du nouvel ensemble désormais doté de la taille critique.

En 2020, AwoX entend tirer parti de la matérialisation des synergies issues de son changement de taille et ainsi améliorer progressivement sa rentabilité et poursuivre sa génération de cash-flow.