Prix de l'action ?

BONJOUR A TOS

ORPEA ROUGE A L' OUVERTURE, moins 4.61# en PO a l'instant

les autre stable

Message complété le 06/02/2023 09:07:14 par son auteur.

bonjour a tous et 4.61€ en PO
fallait lire

Petite précision.

En cas de non participation à une augmentation de capital, les DPS ont été attribués pour « compenser » la baisse du cours de l’action qui a inévitablement lieu sont négociables sur le marché (c'est à dire vendables). Mais attention : ils sont négociables , mais assortis d’une date de fin de l’opération. Passé ce délai, ils sont perdus.

« Est-ce que les récents actionnaires peuvent participer à l'augmentation de capital "privilégiée" ?

Et en quoi est-ce un "privilège" ? »

Oui, il suffit de détenir des titres lors de l’AK.

C’est un privilège car les DPS donnent droit à un prix préférentiel pour les actions nouvelles.

Conseil : quand on est débutant il vaut mieux éviter d’entrer sur ce genre de titres « tickets de loto »…

Pardon mais comme je ne suis pas expert je ne comprends pas très bien les implications...

Est-ce que les récents actionnaires peuvent participer à l'augmentation de capital "privilégiée" ?

Et en quoi est-ce un "privilège" ?

En résumé, que faut-il faire ? :)

Merci

" Ces opérations doivent permettre de garantir l'équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de près de 60% de son endettement net sur une base pro forma au 31 décembre 2022, et à terme une réduction très significative de son ratio de levier à moins de 6,5 fois à fin 2025. "

Orpea conclut un accord dilutif sur sa restructuration et s'effondre en Bourse
La vie des actions
ORPEA
Orpea conclut un accord dilutif sur sa restructuration et seffondre en Bourse | Crédits photo : Shutterstock (Shutterstock)

Par AGEFI - Dow Jones
Publié le 1 févr. 2023 à 09:31

(Actualisation : précisions sur l'accord, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Orpea a annoncé mercredi avoir trouvé un accord de principe avec un groupement d'investisseurs français mené par la Caisse des dépôts (CDC) et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés sur un plan de restructuration financière. Afin de permettre la mise en oeuvre de ce plan, le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques sollicitera auprès du tribunal de commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée.

En réaction à ces annonces, l'action Orpea, dont la cotation a repris mercredi matin, chute de 27,8% à 5,14 euros.

Selon l'accord, le groupement emmené par la CDC, qui est accompagnée des assureurs CNP Assurances, MAIF et MACSF, prendrait environ 50,2% du capital d'Orpea. Les créanciers financiers non sécurisés qui soutiendraient l'accord pourraient de leur côté recouvrer environ 30% du montant nominal de leurs créances et contrôler 49,4% du capital.

Les actionnaires existant subiraient eux une dilution massive, comme l'avait annoncé précédemment Orpea. Si ces derniers décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, ils ne détiendraient qu'environ 0,4% du capital de la société.

L'accord de principe annoncé mercredi "répond aux objectifs d'Orpea d'atteindre une structure financière soutenable et de financer son plan de refondation présenté le 15 novembre 2022", a souligné le groupe dans un communiqué. Ce dernier, qui se trouve dans la tourmente depuis la publication voilà un an du livre-enquête "Les Fossoyeurs" sur la gestion de ses maisons de retraite, va nommer un expert indépendant aux fins de se prononcer sur sa restructuration financière.

Garantir l'équilibre financier

L'accord annoncé mercredi comprend la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea, ce qui permettrait de réduire l'endettement brut du groupe d'environ 3,8 milliards d'euros.

Il prévoit également l'apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros, via des augmentations de capital qui seraient souscrites par le groupement mené par la CDC à hauteur de 1,36 milliard d'euros et garanties pour le solde, soit 195 millions d'euros, par le groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés baptisé "SteerCo".

Ces opérations doivent permettre de garantir l'équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de près de 60% de son endettement net sur une base pro forma au 31 décembre 2022, et à terme une réduction très significative de son ratio de levier à moins de 6,5 fois à fin 2025. Le ratio de levier correspond au rapport entre la dette financière nette et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda).

Orpea avait repris en début de semaine les négociations, interrompues le 19 janvier, avec ses créanciers et la CDC sur sa restructuration financière.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

Dow Jones Newswires

February 01, 2023 03:31 ET (08:31 GMT)

Est-ce que quelqu'un y comprend quelque chose ici a cette "augmentation de capital réservé aux actionnaires" ?

Est-ce que c'est une bonne idée de participer ? quel est l'avantage ?

Ca veut dire que la dilution va être énorme pour les actionnaires actuels et que la chute va être intense !

Du coup ca veut dire quoi en termes de prix de l'action toutes ces décisions ?