(CercleFinance.com) - Altria annonce avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition du producteur américain de tabac à mâcher UST pour un montant de l'ordre de 11,7 milliards de dollars, dont 1,3 milliard de dettes.

Aux termes de l'accord, les actionnaires d'UST se verront proposer un montant de 69,5 dollars en cash pour chaque action détenue, soit une prime de 28,9% par rapport au cours moyen de 53,9 dollars de l'action sur les trois derniers mois.

'La combinaison d'Altria et UST donne lieu au premier groupe de tabac aux Etats-Unis, avec des marques leader dans les cigarettes, le tabac sans fumée et les gros cigares faits à la machine', souligne Michael Szymanczyk, le PDG d'Altria.

UST est notamment le propriétaire des marques de tabac à chiquer ou à mâcher Copenhagen, Skoal, Red Seal et Husky.

Dans son communiqué, Altria précise que la transaction ne modifie en rien ses perspectives de bénéfice par action (sur une base ajustée) pour 2008, toujours attendu entre 1,63 et 1,67 dollar.

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