Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Regulatory News :
Amplitude Surgical (Paris:AMPLI), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs (la « Société »), annonce ce jour son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0012789667 / Mnémonique : AMPLI).
« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui notre introduction en bourse sur Euronext Paris, qui récompense presque 15 ans de croissance rentable continue », déclare Olivier Jallabert, Président-Directeur Général d’Amplitude Surgical. « Il s’agit d’une étape importante pour l’accélération de l’internationalisation de la société, tant sur le plan de notre stratégie d’expansion que sur celui de notre structure capitalistique. Cette opération est le résultat de la contribution de chaque actionnaire, ancien et nouveau, partenaire et collaborateur, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur soutien et leur participation ».
L’Offre a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels, français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance d’Amplitude Surgical.
La taille de l’Offre s’élève à 100,0 millions d’euros pouvant être portée à environ 109,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
À l’occasion de cette opération, Amplitude Surgical a levé 50,0 millions d’euros dans le cadre d’une émission d’actions nouvelles.
Le nombre d’actions existantes cédées par les Entités Apax et les FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt1 a été réduit à 50,0 millions d’euros (contre une taille initiale de 80,0 millions d’euros hors clause d’extension et hors option de surallocation). Ce montant pourra être porté à 59,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Sur la base du prix d’introduction de 5 euros par action, la capitalisation boursière d’Amplitude Surgical s’élève à 234,6 millions d’euros post augmentation de capital.
Les négociations des actions Amplitude Surgical (sous la forme de promesses d’actions pour les actions nouvelles) débuteront le 26 juin 2015 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B. Le règlement-livraison de l’offre à prix ouvert (« OPO ») et du placement global (le « Placement Global », et ensemble avec l’OPO, l’« Offre ») aura lieu le 29 juin 2015. Le début des négociations des actions sur une ligne de cotation intitulée « AMPLITUDE SURGICAL » est prévu le 30 juin 2015.
L’offre d’actions nouvelles par la Société a pour objectif principal de financer son expansion aux États-Unis et au Japon. Le produit net de l’offre d’actions nouvelles sera affecté à hauteur d’environ 75% pour les États-Unis et de 25% pour le Japon, se répartissant de la façon suivante :
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OPO ET DU PLACEMENT GLOBAL
Actionnaires Cédants
Sur la base d’un prix de l’Offre égal à 5 euros par action, les Actions Cédées se répartissent comme suit :
Noms des | Nombre d’actions | Nombre d’Actions | Nombre maximum | Nombre maximum | |||||
FPCI Apax France VIII A | 14 471 399 | 4 464 601 | 849 014 | 5 313 615 | |||||
FPCI Apax France VIII B | 9 647 598 | 2 976 400 | 566 009 | 3 542 409 | |||||
FPCI Apax Ortho | 6 175 593 | 1 905 244 | 362 312 | 2 267 556 | |||||
MidInvest | 34 993 | 10 795 | 2 053 | 12 848 | |||||
FPCI CIC Mezzanine 2 | 809 701 | 342 912 | 39 603 | 382 515 | |||||
FPCI Idinvest Private debt | 708 490 | 300 048 | 34 653 | 334 701 | |||||
Total | 31 847 774 | 10 000 000 | 1 853 644 | 11 853 644 | |||||
Evolution de la composition du capital
A l’issue de l’introduction en bourse, le capital social d’Amplitude Surgical se décompose de la façon suivante :
Actionnaires | Détention | Détention | |||||||
Nombre d’actions | % du capital et des | Nombre d’actions | % du capital et des | ||||||
Olisa (1) | 4 564 825 | 9,73% | 4 564 825 | 9,73% | |||||
Principaux cadres du Groupe (2) | 517 253 | 1,10% | 517 253 | 1,10% | |||||
Entités Apax, dont : | 20 972 543 | 44,69% | 19 193 155 | 40,90% | |||||
FPCI Apax France VIII A | 10 006 798 | 21,32% | 9 157 784 | 19,51% | |||||
FPCI Apax France VIII B | 6 671 198 | 14,22% | 6 105 189 | 13,01% | |||||
FPCI Apax ortho | 4 270 349 | 9,10% | 3 908 037 | 8,33% | |||||
Midinvest | 24 198 | 0,05% | 22 145 | 0,05% | |||||
FPCI CIC Mezzanine 2 | 466 789 | 0,99% | 427 186 | 0,91% | |||||
FPCI Idinvest Private debt | 408 442 | 0,87% | 373 789 | 0,80% | |||||
Public | 20 000 000 | 42,62% | 21 853 644 | 46,57% | |||||
Total | 46 929 852 | 100,00% | 46 929 852 | 100,00% | |||||
(1) Holding d’Olivier Jallabert. | |||||||||
(2) Anciens actionnaires d’Ortho Management. | |||||||||
Calendrier de l’Offre
26 juin 2015 |
| |
29 juin 2015 |
| |
30 juin 2015 |
| |
25 juillet 2015 |
| |
Codes de l'action
Libellé : AMPLITUDE SURGICAL
Code ISIN : FR0012789667 - Code mnémonique : AMPLI
ICB classification : 4537 - Medical Supplies
Marché de cotation : Euronext à Paris, Compartiment B
Intermédiaires financiers
Natixis et Oddo agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (les « Coordinateurs Globaux »).
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé (le « Chef de File et Teneur de Livre Associé » et, avec les Coordinateurs Globaux, les « Garants »).
Mise à disposition du Prospectus - Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 10 juin 2015 sous le numéro 15-264 (le « Prospectus »), composé d’un document de base enregistré sous le numéro I.15-044 en date du 26 mai 2015 (le « Document de Base »), d’une note d’opération (la « Note d’Opération ») et d’un résumé du Prospectus (contenu dans la Note d’Opération), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’Amplitude Surgical (11, cours Jacques Offenbach, 26000 Valence) ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.amplitude-surgical.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Facteurs de risques –Amplitude Surgical attire l’attention du public sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base et, en particulier le risque présenté au paragraphe 4.3.4 sur les contentieux auxquels le Groupe est partie, et les risques liés à l’Offre décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’Opération.
À propos d’Amplitude Surgical
Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Amplitude Surgical distribue ses produits dans plus de 30 pays et employait 210 salariés au 31 décembre 2014. Amplitude Surgical a réalisé un chiffre d’affaires de 58,2 millions d’euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014, pour une croissance annuelle moyenne d’environ 15% depuis 2005 et affiche une marge d’EBITDA moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Amplitude Surgical ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions d’Amplitude Surgical peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Amplitude Surgical n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen considérés (ensemble, la « Directive Prospectus »).
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel.
En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF. S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États Membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats Membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats Membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Amplitude Surgical d’un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Membres.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (une « authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres d’Amplitude Surgical sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres d’Amplitude Surgical ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions d’Amplitude Surgical n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Amplitude Surgical n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeur mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.
Pendant une période de 30 jours suivant la date de divulgation au public du prix de l’Offre (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu'au 25 juillet 2015 inclus), Natixis, agissant en qualité d’agent de stabilisation pourra (mais n’y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, réaliser des opérations de stabilisation à l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Conformément à l’article 10-1 du règlement (CE) 2273/03 du 22 décembre 2003, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l’Offre. Ces interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, Natixis pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles opérations. L’information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l’article 9 du règlement précité. Conformément aux dispositions de l’article 11 b) du règlement précité, Natixis, agissant pour le compte des établissements garants de l’Offre, pourra, le cas échéant, effectuer des surallocations dans le cadre de l’Offre à hauteur du nombre d’actions couvertes par l’option de sur-allocation, majoré, le cas échéant, de 5% de l’Offre (hors exercice de l’option de surallocation).
1 FPCI Apax France VIII A, FPCI Apax France VIII B, FPCI Apax Ortho et MidInvest représentées par la société de gestion Apax Partners MidMarket SAS (les « Entités Apax »), FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Idinvest Private Debt (ensemble avec les Entités Apax, les « Actionnaires Cédants »)
Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.