(CercleFinance.com) - Stifel réitère son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 57 E (au lieu de 60 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre 2024.
L'analyste estime qu'Assystem a publié des résultats solides pour le premier semestre de l'année 2024, notamment en ce qui concerne la rentabilité de son coeur de métier avec une augmentation de +17,8% de l'EBIT ajusté pour une marge de 6,1% au niveau du groupe.
'En outre, les perspectives pour 2024 ont été confirmées. Cependant, après la conférence de l'entreprise, nous avons été légèrement refroidis par les perspectives au-delà de 2024, ce qui nous a amenés à réduire notre objectif et à réduire légèrement les prévisions de chiffre d'affaires pour 2025E de -1%'.
'Plus important encore, nous avons significativement réduit la contribution d'Expleo aux résultats d'Assystem.' rajoute Stifel.
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