(CercleFinance.com) - Axa a placé auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée Reg S d'un montant de 1 milliard d'euros. Le coupon annuel initial est de 3,875%. Il est à taux fixe jusqu'à la première date de remboursement anticipé en octobre 2025, puis à un taux d'intérêt fixe recalculé tous les 11 ans avec une majoration d'intérêt de 100 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 20 mai 2014.
La transaction a été structurée afin de répondre aux critères d'éligibilité de la dette subordonnée à durée indéterminée dans la limite de 50% sous Solvabilité I et afin d'être éligible en capital sous Solvabilité II.

Copyright © 2014 CercleFinance.com. Tous droits réservés.