(CercleFinance.com) - Axa annonce qu'une offre a été conjointement proposée avec AMP au conseil d'administration d'Axa Asie Pacific Holdings (Axa APH) le 6 novembre.

Les deux groupes ont conclu un accord d'exclusivité par lequel, en cas de succès de la transaction, Axa détiendrait 100% des activités en Asie d'Axa APH et AMP 100% des activités en Australie et Nouvelle-Zélande.

En cas de succès, cette offre serait équivalente pour la compagnie d'assurances française à céder la participation de 54% que le groupe détient dans les activités australiennes et néo-zélandaises d'Axa APH tout en acquérant les 46% des filiales asiatiques d'Axa APH qu'il ne détient pas encore pour un montant net de 1,1 milliard d'euros en numéraire.

' Cette transaction renforcerait le profil de croissance d'Axa en doublant son exposition aux marchés asiatiques de l'assurance vie, épargne, retraite tout en optimisant la structure du groupe ', a déclaré Henri de Castries, président du directoire d'Axa.

Dans le cadre de ce 'scheme of arrangement', AMP acquerrait 100% des actions Axa APH pour un montant total de 11 milliards de dollars
australiens, avec l'objectif de conserver et d'intégrer les activités australiennes et néo-zélandaises. AMP rachèterait les actions d'Axa dans Axa APH pour un montant de 6 milliards de dollars australiens en numéraire.

En cas de succès, la transaction aurait des impacts pour Axa: relutif en résultat par action à partir de 2010, de -1 point de ratio de Solvabilité 1 (qui était légèrement supérieur à 140% au 30 septembre 2009) et de +2 points en ratio d'endettement (qui s'élevait à 31% au 30 juin 2009).

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