AXA: place des obligations subordonnées à 30 ans.

(CercleFinance.com) - AXA a placé pour un milliard de dollars d'obligations subordonnées “Reg S” d'échéance 2047 auprès d'investisseurs institutionnels, indique l'assureur ce matin, “en prévision du refinancement d'une partie des dettes existantes.”

Ces titres de dette de second rang portent un coupon annuel initial de 5,125% qui sera fixe jusqu'à janvier 2027, puis variable avec une marge de 100 points de base.

“Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables”, indique AXA.

Le règlement-livraison aura lieu le 17 janvier.


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