(CercleFinance.com) - Axa a annoncé que sa filiale de gestion d'actifs, Axa Investment Managers ('AXA IM') a reçu une offre irrévocable portant sur l'intégralité de sa participation dans Axa Investment Managers Private Equity ('Axa Private Equity') de la part d'un groupe d'investisseurs.

Les investisseurs prenant part à l'acquisition seraient l'équipe de direction de Axa Private Equity, dirigée par Dominique Senequier, un groupe d'institutions et de family offices français et le groupe Axa.

Les 298 employés d'Axa Private Equity auraient la possibilité de participer à la transaction au travers d'un véhicule d'investissement dédié.

A la suite de cette transaction, Axa continuerait d'investir dans des fonds de private equity gérés par Axa Private Equity.

Cette transaction valoriserait Axa Private Equity à 510 millions d'euros à 100%. La vente de l'intégralité de la participation d'Axa IM permettrait à Axa IM de recevoir jusqu'à 488 millions d'euros.

Ce montant serait réparti d'une part en un paiement comptant de 348 millions d'euros, et d'autre part en un paiement différé pouvant s'élever jusqu'à 140 millions d'euros, qui serait payé en plusieurs échéances, sous condition d'atteindre certains objectifs et de remplir certaines conditions.

La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement du processus de consultation du comité d'entreprise jusqu'à son terme et l'obtention des autorisations réglementaires. La finalisation devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2013.

Elle devrait entraîner la diminution de la part du groupe Axa dans Axa Private Equity de 95,80% à 26,86%.

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