(AOF) - Believe a fait l'objet d'une offre au prix de 15 euros par action émise par un consortium - TCV et EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, le PDG et fondateur du groupe - visant l’ensemble des actions en circulation de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels. Ce montant de 15 euros par action fait ressortir une prime de 21% sur le dernier cours de bourse de clôture avant l’annonce de l’offre, ainsi qu’une prime respective de 43,8 % et 52,2 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 et 120 derniers jours.
Le conseil d'administration de Believe a "unanimement accueilli favorablement cette proposition", selon un communiqué de presse de Believe.
Un comité ad-hoc a été constitué, composé de trois administrateurs indépendants et le cabinet Ledouble a été nommé en qualité d'expert indépendant.
Le consortium envisage d'acquérir auprès de TCV Luxco BD, XAnge et Ventech, actionnaires historiques de Believe, respectivement 41,1 %, 6,3 % et 12 % du capital.
L'offre public d'achat devrait être déposée auprès de l'AMF durant le second trimestre 2024.
Believe, qui a été introduit en Bourse mi-2021, profite de cette annonce pour réitérer ses objectifs 2023 : une croissance organique de 14 % pour l'exercice 2023, une marge d'Ebitda ajusté légèrement supérieure à 5,5 % et un cash-flow libre disponible positif au second semestre 2023.
© 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance
0,00%
Suivez les marchés avec des outils de pros !