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(CercleFinance.com) - Stifel réitère son conseil 'conserver' sur le titre bioMérieux et abaisse son objectif de cours, de 128 à 113 euros.
Les ventes du premier trimestre (+9,9%) sont en ligne avec les attentes du consensus, la baisse en biologie moléculaire (-17%) étant finalement compensée par le fort rattrapage des immuno-essais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%).
Les prévisions de vente pour 2021 sont toutefois révisées à la baisse, avec une croissance organique attendue entre 0 et 5%, au lieu de la fourchette de 5 à 8%.
'Nous considérons que les estimations du marché 2021 (croissance organique de 7,1% et marge d'EBIT de 19%) laissent peu de place pour de bonnes surprises et prévoyons quelques révisions à la baisse', estime le broker.
Stifel estime enfin que le retour à un environnement plus normatif pourrait mettre davantage de pression sur le département de biologie moléculaire. Par conséquent, l'analyste abaisse son estimation de BPA 2022 de 14%.
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tirelire19
01/05/21 15:48
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Objectif totalement farfelu , objectif personnel sur graphique par report H de support enfoncé donne 80 euros . |
cavalerie92
28/06/21 16:47
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Bonjour tirelire Comment se fait il qu'une boite comme cela ne sert qu'un dividende de même pas 1.% ? ils sont bénéficiaires ! J'imagine que la R&D coute cher mais même après il reste bénéfice ! tu penses toujours un cours vers les 80 ? |
gars d'ain
28/06/21 18:46
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L'accent qui a toujours été de mise, c'est de garder de l'argent pour le croissance des activités. Et le dividende a toujours été réduit à la portion congrue. Ajoutons que le fort PER mets en évidence de manière plus flagrante la faiblesse du dividende. On vient cependant de gagner +50% de CA en l'espace de 4 à 5 ans. |
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