(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini et ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 89 à 90 euros, sur une réactualisation des changes (en particulier la parité euro-livre sterling) au lendemain d'une réunion investisseurs à La Défense.

Le courtier met en avant des messages positifs clés du géant des services informatiques à cette occasion, dont une réaffirmation de ses objectifs pour 2015 et de son ambition d'une croissance de 5 à 7% de ses revenus à moyen terme.

'Le groupe vise à réaliser une marge opérationnelle comprise entre 12,5 et 13% sur le moyen terme, à travers ses innovations en cours et sa compétitivité', rapporte en outre l'intermédiaire financier.

Enfin, Bryan Garnier déclare n'attendre qu'un impact limité de la ré-internalisation du contrat Aspire par le HMRC ('Her Majesty's Revenue & Customs', le fisc britannique) sur les revenus et les marges de Capgemini.

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