Carmat remonte après sa levée de fonds de 7 millions d'euros

(AOF) - Carmat s'est offert un répit. Après avoir perdu la moitié de sa valeur le 26 septembre après une alerte sur sa trésorerie, la medtech (+4,17% à 3,75 euros) a annoncé ce matin avoir réalisé une augmentation de capital d’un montant total de 7 millions d'euros, souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques. Compte tenu de ses efforts de maîtrise des coûts et de ses prévisions commerciales, le concepteur du coeur artificiel estime son horizon de financement au début de l’année 2024.

L'horizon de trésorerie reste cependant assez proche. La société estime, sur la base de son business plan, qu'il lui faudra sécuriser environ 50 millions d'euros de financements supplémentaires pour assurer son exploitation et ses investissements jusqu'à fin octobre 2024. Il faut ajouter à ce montant celui de la première tranche de l'emprunt BEI d'un montant de 14,7 millions (principal et intérêts), exigible au 31 janvier 2024.
La levée de fonds s'est faite par émission de 1.944.442 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,04 euro chacune, qui ont été émises au prix de 3,60 euros. Le prix de souscription correspond au cours de clôture en date du 13 octobre 2023. Il représente 94,1% de la moyenne des cours pondérée des volumes de l'action Carmat des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission.

Ce sont les actionnaires existants de la medtech qui ont remis au pot, à savoir Lohas SARL, Santé Holdings SRL et Therabel Invest SàRL. Détenant respectivement 8,3%, 8% et 2,4% du capital, ils ont souscrit à l'augmentation de capital respectivement pour un montant de 3,75 millions d'euros, 2,5 millions d'euros, et 500 000 euros. Olivier Revol a par ailleurs participé à hauteur de 250 000 euros.

Degroof Petercam reste à l'achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 20,80 euros, soulignant cependant que la visibilité financière " n'est prolongée que de deux mois puisque Carmat brûle environ 5 millions d'euros par mois ". "Par conséquent, nous estimons que le financement reste une préoccupation à court terme" conclut le gérant.

© 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.