Casino : Succès d’une émission obligataire de 600 millions d’euros

Regulatory News:

Casino (Paris:CO) annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros et d’une maturité de 8 ans.

Cette opération, qui renforce la liquidité du Groupe, a vocation à refinancer les tombées d’emprunts du Groupe. Elle permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 4,2 années à 4,6 années.

Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 3,99%, a été largement sursouscrite par une base d’investisseurs diversifiée.

Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Crédit Mutuel-CIC, RBS et UBS ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.