Claranova: objectif de cours nettement relevé chez Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Claranova, avec un objectif de cours relevé de 1,8 à 3 euros après que le groupe a annoncé être entré en discussions exclusives pour la vente potentielle de sa division principale PlanetArt (74% du CA groupe et 43% du ROC normalisé) sur la base d'une VE de 160 M$.

L'analyste évoque un deal 'intéressant à bien des égards' puisque cette opération permettra (enfin) au groupe de cristalliser de la valeur, et de clarifier totalement le périmètre du groupe (recentrage sur les activités Software, Claranova deviendrait un pure player).

Par conséquent, ce virage et ces évolutions de périmètre (volonté également de céder myDevices) recentrent de fait le groupe Claranova sur Avanquest (CA >120 ME et EBITDA >20 ME).

'Ce deal libère donc un upside important et la forte revalorisation en cours du titre est logique (+31% hier), même si nous pensons qu'il faudra encore du temps au marché pour l'acter complètement', conclut le broker.


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