CNP Assurances: a finalisé une émission obligataire de 1 MdE

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a finalisé avec succès aujourd'hui la première émission subordonnée Tier 3 en euros émise par un assureur européen.

Il s'agit d'une obligation d'un montant de 1 MdE, de maturité 6 ans bullet et portant intérêt au taux fixe de 1,875% jusqu'en octobre 2022.

' Ce coupon fixe est le plus bas payé par le groupe CNP Assurances depuis sa première émission subordonnée en 1999. C'est aussi le coupon le plus bas jamais payé par un assureur européen pour une obligation subordonnée en euros ' indique le groupe.

L'objectif de cette opération est d'accompagner la croissance du bilan de CNP Assurances en Europe et en Amérique Latine.

Cette émission permet de réduire d'environ 40 bps le coût moyen de financement du Groupe à 4,5 %.

L'émission a été placée auprès de 335 investisseurs, et a attiré un carnet d'ordres de 7 MdE.

Copyright © 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.