(CercleFinance.com) - CNP Assurances a finalisé avec succès l'émission d'une dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 500 ME le 10 juillet 2024.
Il s'agit d'obligations de maturité 30 ans callable au gré de l'émetteur à partir de 9,5 ans portant intérêt au taux fixe de 4,875 % jusqu'au 16 juillet 2034.
L'obligation a été placée auprès de plus de 110 investisseurs, dont 62 % de sociétés de gestion, 24 % d'assureurs et de fonds de pension et 9 % de banques privées.
L'émission a été sursouscrite plus de 4,4 fois avec un carnet d'ordres final de 2,2 MdE, témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor's et A3 par Moody's. Cette émission permet à CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires.
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