(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce avoir placé aujourd'hui plus de 118 millions d'actions sur le marché, ce qui représente une augmentation de capital de l'ordre de 10%.

Les actions ont été cédées à un prix de 5,3 euros à des investisseurs institutionnels par le biais d'un syndicat bancaire composé de Crédit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs et UBS.

Le placement, plusieurs fois sursouscrit, a permis à la banque allemande de lever quelque 625 millions d'euros.

Les titres mis sur le marché correspondent à des instruments hybrides ('Trust Preferred Securities') issus par des filiales du groupe Commerzbank, contre lesquels ont été échangées de nouvelles actions Commerzbank.

Le groupe avait annoncé ce matin son intention de procéder à une augmentation de capital pouvant représenter jusqu'à 10% de son capital afin de doper son ratio de fonds propres dit 'Core Tier 1'.

Le titre, qui a ouvert en baisse de 2% ce matin à la Bourse de Francfort, abandonnait encore 2,5% à moins de 5,5 euros jeudi en toute fin de séance.

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