(CercleFinance.com) - Commerzbank compte procéder à une augmentation de capital qui pourrait représenter jusqu'à 10% de son capital actuel.

L'opération, réalisée via l'émission de titres hybrides issus des filiales, ne devrait pas avoir d'impact significatif sur son ratio de fonds propres 'Tier 1', mais augmentera son ratio dit 'Core Tier 1' selon la banque.

Les détails du projet, y compris la taille finale de l'augmentation de capital, seront déterminés à l'occasion de la prochaine réunion du conseil de surveillance de Commerzbank, prévue le 21 janvier.

Un syndicat bancaire constitué de Crédit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs et UBS doit toutefois commencer à placer les nouveaux titres dès aujourd'hui auprès d'investisseurs institutionnels.

Le fonds allemand de sauvetage des banques, SoFFin, a d'ores et déjà manifesté son intention de maintenir inchangée sa participation de 25% au capital du groupe, ce qui l'amènera à participer à l'augmentation de capital.

Deutsche Bank, la première banque allemande, avait procédé à l'automne dernier à une augmentation de capital de 10 milliards d'euros, notamment afin de se conformer aux nouvelles règles de Bâle III.

Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank a débuté en baisse de près de 2% jeudi matin, à 5,5 euros.

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