(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et laisse son objectif de cours inchangé à 46 E.
'En dépit d'une performance T3 décevante et d'une nouvelle révision à la baisse des objectifs 2024, nous sommes plutôt rassurés suite à cette publication (performances de Medidata et Solidworks) et au discours du management quant au caractère conjoncturel et non structurel du ralentissement' indique le bureau d'analyses.
L'analyste estime que si la visibilité court terme est faible (cf. fourchette élargie des guidances pour le T4 24), le momentum devrait progressivement s'améliorer à partir du T2 25, voire du T3 25.
'Avec des estimations 2024-26e révisées de seulement -1,8%/-2,3%/-2,0% au niveau du BPA ajusté et un OC inchangé à 46E, nous réitérons notre opinion Achat, considérant que les cours actuels constituent des niveaux d'entrée particulièrement intéressants dans une optique MT/LT, même si nous avons conscience que la revalorisation nécessitera une amélioration du momentum et de la visibilité' rajoute Invest Securities dans sa note du jour.
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