Fnac Darty : lancement d'une offre d'obligations senior de 500 millions d'euros

(AOF) - Fnac Darty avance de 0,79% à 28,22 euros après avoir annoncé le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 de 500 millions d'euros et une offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre d'émission des nouvelles obligations pour racheter les obligations existantes dans le cadre de l'offre de rachat et payer les frais et dépenses liés aux transactions.

Si l'intégralité des obligations 2024 existantes n'est pas rachetée dans le cadre de l'offre de rachat, la société prévoit de les rembourser intégralement à un prix de 100% après le closing de l'offre de rachat.

La société prévoit également, le cas échéant, le remboursement partiel des obligations existantes 2026 non rachetées dans le cadre de l'offre de Rachat quand elles seront remboursables à un prix de 100% (à partir du 30 mai 2024) pour que le montant en principal des obligations existantes 2026 soit de 50 millions d'euros.

Rappelons que Fnac Darty, sorti de l'indice SBF 120 depuis ce lundi un peu plus de six ans après l'avoir intégré, a publié en 2023 des revenus en recul de 1,1% en données comparables tandis que sa marge opérationnelle courante est passée de 2,9% en 2022 à 2,2%.

"En règle générale, quand un titre quitte un grand indice de référence, un mouvement de baisse s'observe parce que les investisseurs qui suivent cet indice et les gestionnaires d'ETF vendent la valeur, indiquait TP Icap Midcap dans sa note. Même si cela s'observe plutôt le jour effectif de la sortie de l'indice et qu'il convient de souligner que l'action Fnac Darty est très volatile.

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