Imerys: 2ème émission obligataire durable pour 500 ME

CAS N°17 : Imerys

Imerys: 2ème émission obligataire durable pour 500 ME
Actualité publiée le 29/11/23 18:20

Imerys a réalisé aujourd'hui une émission obligataire de 500 millions d'euros indexée sur un objectif de développement durable, portant un coupon annuel fixe de 4,75 % et arrivant à échéance le 29 novembre 2029.

Le Groupe confirme ainsi son engagement de réduire ses émissions carbone et plus largement d'atteindre ses objectifs en termes de responsabilité sociale et environnementale.

Sébastien Rouge, Directeur Financier : “Le succès de cette deuxième émission obligataire indexée sur un objectif de développement durable confirme la confiance des marchés financiers envers le modèle d'affaires d'Imerys. Cette nouvelle émission allonge la maturité moyenne de notre dette financière et illustre nos engagements en faveur du développement durable, en particulier la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre

Calcul du poids des coupons à verser en vertu des lois de l'étalement

• 1 tranche de 500 millions, émission obligataire indexée sur un objectif de développement durable et assortie d'un coupon de 4,75%.
= (1) soit 23,75 Md'€ de coupons annuel à servir et donc pour 6 ans un total de 142,50 Md'€.

Soit un total récapitulatif de coupons à verser de 142,50 Md"€.
Donc pour un volume de 500 millions d'euros, la facture indirectement s'alourdit de +28,5% étalé sur 6 ans.

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Imerys s'en tire bien dans un environnement financier de plus en plus difficile pour la dette obligataire à rouler. On fait donc confiance à ses activités récurrentes et pérennes pour délivrer les coupons et rembourser.