INSIDE Secure renforce sa flexibilité financière en mettant en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

INSIDE Secure(Euronext Paris : INSD), acteur majeur des solutions de sécurité embarquées pour les appareils mobiles et connectés, annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux.

Ce mécanisme de financement offre à la fois souplesse et garantie, aux côtés des autres moyens de financement déjà en place et de la trésorerie existante¹. Il est particulièrement bien adapté pour accompagner le repositionnement stratégique déjà engagé par INSIDE Secure, qui a commencé à porter ses fruits.

INSIDE Secure a signé un contrat dans le cadre duquel Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire des actions nouvelles, pendant une période de deux ans, dans la limite d’une enveloppe totale de 3 400 000 actions (représentant 9,9%² du capital social existant), sous réserve que les conditions définies par les parties soient respectées.

Le prix de chaque émission fera ressortir une décote de 6% par rapport au cours de bourse d’INSIDE Secure sur les trois séances précédentes. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d’intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d’un engagement de prise ferme.

« La signature de cet accord avec Kepler Cheuvreux s’inscrit dans la dynamique que connaît INSIDE Secure et permet d’augmenter la flexibilité financière de la société. Nous pourrons moduler l’utilisation de ce financement en fonction de l’avancement de nos projets et des opportunités éventuelles, dans le meilleur intérêt de la société et de celui de nos actionnaires » déclare Richard Vacher Detournière, Directeur général finances d’INSIDE Secure.

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne de financement³, un actionnaire détenant 1% du capital d’INSIDE Secure avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du capital. Ce financement est mis en place sur le fondement de la seizième résolution de l’assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la société du 19 juin 2013.

Le nombre d’actions émises dans le cadre de ce contrat et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris feront l’objet d’avis Euronext, ainsi que d’une communication mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la Société.

A propos d’INSIDE Secure

INSIDE Secure (Euronext Paris FR0010291245 – INSD.PA) propose une gamme complète de solutions de sécurité embarquées. De nombreuses sociétés de renommée internationale utilisent les solutions de sécurité mobile et de transactions sécurisées d’INSIDE Secure pour protéger des actifs critiques tels qu’appareils connectés, contenus, services, identité et transactions. En faisant appel à INSIDE Secure, elles profitent d'une expertise inégalée en matière de sécurité, conjuguée à une offre complète de propriété intellectuelle, de semi-conducteurs et logiciels et de services associés leur garantissant un point d’entrée unique et des solutions innovantes pour une protection optimale de leurs investissements. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.insidesecure.com

INSIDE Secure est éligible au PEA et au PEA-PME.

¹ 36,3 millions de dollars au 31 décembre 2014

² Sur la base des 34 328 848 actions composant le capital d’INSIDE Secure au 31 mars 2015

³ Entraînant l’émission de 3 400 000 actions nouvelles, ce qui, à titre d’exemple, correspondrait à une enveloppe de 7,7 millions d’euros au cours de clôture du 14 avril 2015 (2,40 euros)