Kaufman & Broad: refinancement de sa dette senior.

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce le succès du refinancement de sa dette senior au moyen de la signature d'un nouveau contrat de crédit senior pour un montant total de 200.000.000 euros en remplacement du contrat de crédit senior existant.

La mise en oeuvre du nouveau contrat de crédit senior était conditionnée au succès du refinancement par son actionnaire majoritaire, Financière Gaillon 8 SA, dont le règlement est intervenu aujourd'hui.

Financière Gaillon 8 SA a émis des obligations senior pour un montant total de 370.000.000 euros dont l'échéance est fixée à 2019.

Les obligations senior portent intérêt au taux annuel de 7%. Une partie du produit net de l'émission des obligations senior sera affecté au préfinancement des intérêts dus au titre de la première période d'intérêts des obligations senior.

Le nouveau contrat de crédit senior, dont la maturité est de cinq ans, comprend une nouvelle ouverture de crédit revolving d'un montant maximum en principal de 50.000.000 euros ; et un nouveau crédit senior composé d'une tranche A d'un montant maximum en principal de 50.000.000 euros et d'une tranche B d'un montant maximum en principal de 100.000.000 euros.

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