Kaufman & Broad annonce le succès du refinancement de son crédit bancaire syndiqué (la « Dette Senior »)

Regulatory News:

Kaufman & Broad SA (Paris:KOF) (la « Société ») annonce le succès du refinancement de sa Dette Senior au moyen de la signature d’un nouveau Contrat de Crédit Senior pour un montant total de 200 000 000 euros (le « NouveauContrat de Crédit Senior ») en remplacement du Contrat de Crédit Senior existant.

Succès du refinancement

La mise en œuvre du Nouveau Contrat de Crédit Senior était conditionnée au succès du refinancement par son actionnaire majoritaire, Financière Gaillon 8 SA, dont le règlement est intervenu aujourd’hui. Financière Gaillon 8 SA a émis des Obligations Senior pour un montant total de 370 000 000 euros dont l’échéance est fixée à 2019 (les « Obligations Senior »). Les Obligations Senior portent intérêt au taux annuel de 7,00%. Une partie du produit net de l’émission des Obligations Senior sera affecté au préfinancement des intérêts dus au titre de la première période d’intérêts des Obligations Senior.

Le Nouveau Contrat de Crédit Senior, dont la maturité est de 5 ans, comprend :

• une nouvelle ouverture de Crédit Revolving (Revolving Credit Facility) d’un montant maximum en principal de 50 000 000 euros ; et
• un nouveau Crédit Senior (Senior Credit Facility) composé d’une Tranche A (Facility A) d’un montant maximum en principal de 50 000 000 euros et d’une Tranche B (Facility B) d’un montant maximum en principal de 100 000 000 euros.

La Société a effectué le tirage de toutes les sommes disponibles au titre de la Tranche A et de la Tranche B, pour un montant total de 150 000 000 euros et a affecté ces sommes, ainsi que sa trésorerie disponible, au remboursement de l’intégralité de l’endettement existant au titre de son contrat de Crédit Senior en date du 9 juillet 2007 (tel que modifié). A ce jour, la Société n’a pas effectué de tirage sur sa nouvelle ligne de crédit revolving.

A propos de Kaufman & Broad SA

Depuis près de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Pour plus d'information sur Kaufman & Broad SA : www.ketb.com.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de titres financiers aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays.

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Mise en garde sur les déclarations prospectives

Le présent document contient des objectifs et informations de nature prospective concernant la situation financière, les résultats opérationnels, les activités et la stratégie de développement de Kaufman & Broad S.A. Ces objectifs et informations sont fondés sur des hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes et sont, à ce titre, susceptibles d’être affectés par des facteurs, connus et inconnus, difficilement prévisibles et non maîtrisés par Kaufman & Broad S.A., qui peuvent impliquer que les résultats diffèrent significativement des perspectives exprimées, induites ou prévues par les déclarations de la société. Ces facteurs comprennent notamment ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Facteurs de Risques » du Document de Référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers le 6 mars 2014 sous le numéro D.14-0121.

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