Klépierre : a réalisé un emprunt obligataire de 700 ME.

(CercleFinance.com) - Klépierre a réalisé un emprunt obligataire de 700 millions d'euros à 7 ans, d'échéance 13 avril 2017 et de coupon 4%.

Cette émission a été près de 3 fois sursouscrite. Elle a été placée auprès d'investisseurs ' buy and hold ' paneuropéens, avec une forte participation des fonds d'investissement et compagnies d'assurance en France mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse.

L'émission était dirigée par BNP Paribas (bookrunner) et ING Commercial Banking.

Klépierre a également réalisé un placement privé de 200 millions d'euros à 10 ans, d'échéance 14 avril 2020 et de coupon 4,625%.

Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme Euro Medium Term Notes (EMTN) mis en place le 1er avril 2010, à l'occasion duquel Standard & Poor's a confirmé la notation BBB+ de Klépierre.

Copyright © 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.