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Regulatory News:
Lagardère (Paris:MMB) réussit aujourd’hui le lancement d’une émission
obligataire d’un montant total de 300 millions d’euros à échéance 7 ans
(juin 2024), avec un coupon annuel de 1,625 %.
Le livre d'ordres a
atteint un montant supérieur à 1 milliard d’euros, soit un taux de
sursouscription de plus de 3,3 fois.
Le succès de cette émission
obligataire démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie du
groupe Lagardère et dans la solidité de son profil financier. Le coupon
de 1,625 % est le plus faible obtenu par la société depuis son premier
accès en 2009 au marché obligataire européen.
Le produit de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment au remboursement de l’emprunt obligataire émis en 2012 et venant à échéance en octobre 2017.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d’allonger la maturité moyenne de son endettement tout en abaissant le coût moyen de son endettement long terme et de maintenir sa liquidité.
Crédit Agricole CIB et Natixis sont les coordinateurs globaux de cette opération, avec Commerzbank et ING en tant que teneurs de livres.
Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la
production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques
fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses
réseaux virtuels et physiques.
Il se structure autour de
quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse,
Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.Le
marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.
www.lagardere.com
Avertissement :
Certaines déclarations
figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits
historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et
autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des
dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui
ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont
sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison
desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir
peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits
dans ces déclarations.
Nous vous invitons à vous référer au
Document de référence de Lagardère SCA le plus récent déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations
complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes.
Lagardère
SCA n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de
modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Lagardère
SCA ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant
résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.
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