(CercleFinance.com) - NicOx annonce ce matin le lancement de la première étape d'une levée de fonds de 100 millions d'euros par laquelle il entend tout d'abord lever, auprès d'investisseurs institutionnels et sans droit préférentiel de souscription, de 20 à 30 millions d'euros, soit au plus 8,5% de son capital. Le Fonds stratégique d'investissement (FSI) participera à l'ensemble de l'opération jusqu'à concurrence de 25 millions d'euros.

La société biotechnologique indique que le placement privé auprès d'investisseurs qualifiés qui débute ce matin prend la forme d'une construction de livre d'ordres accélérée. Le prix sera connu à l'issue de la clôture du livre d'ordre.

Dans un second temps, le groupe veut organiser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 'dès que les conditions de marché le permettront' et une fois obtenu le visa de l'AMF. Les investisseurs qui auront participé à la première phase de la levée de fonds pourront également participer à la seconde. Le montant total de l'opération devrait ainsi atteindre 100 millions d'euros.

Le Fonds stratégique d'investissement (FSI), contrôlé par la Caisse des dépôts et l'Etat, envisage de participer à l'opération pour un montant global de 25 millions d'euros. Il s'agirait de la seconde intervention du FSI dans le domaine des biotechnologies après le lancement, fin octobre, de son fonds InnoBio destiné aux entreprises non cotées.

NicOx entend utiliser principalement le produit de cette levée de fonds pour préparer la commercialisation de son produit Naproxcinod.


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