(CercleFinance.com) - Pfizer s'efforçait dimanche de régler les derniers détails de son offre sur Wyeth, qui pourrait être dévoilée ce lundi avant l'ouverture des marchés financiers, affirme le Wall Street Journal dans son édition Internet.

La quotidien financier précise que Pfizer compte emprunter près de 22,5 milliards de dollars afin de boucler l'opération, dont le solde sera financé par sa trésorerie et des actions.

Aux termes de l'accord, Pfizer devrait ainsi proposer 50,19 dollars pour chaque action Wyeth, un montant composé de 33 dollars en cash et de 0,985 action Pfizer pour chaque titre détenu, précise le journal, qui cite des sources proches du dossier.

Cela représente une prime de 29% par rapport au cours de l'action Wyeth jeudi soir, veille de la révélation par le WSJ de l'existence de pourparlers entre les deux groupes pharmaceutiques.

Fort d'une valorisation de 68 milliards de dollars, le laboratoire issu de la fusion des deux groupes constituerait le plus grand rapprochement du secteur depuis l'acquisition de SmithKline Beecham par Glaxo Wellcome pour plus de 76 milliards de dollars en l'an 2000.

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