(Zonebourse.com) - Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur le titre Pfizer, avec un objectif de cours relevé de 33 $ à 34 $.
Selon l'analyste, l'acquisition de Metsera, pour un montant total pouvant atteindre 7,2 Md$, offre à Pfizer une entrée stratégique dans le domaine de l'obésité, grâce à des candidats basés sur le GLP-1 à action prolongée et l'amylin. Jefferies estime que l'opération sera relutive à partir de 2030 et positive en termes de valeur créée.
Le bureau d'études souligne que le portefeuille pourrait générer environ 4,7 Md$ de ventes au pic, notamment si la combinaison GLP-1/amylin progresse en phase 3, condition associée au déclenchement du CVR.
La note précise que MET-097i, molécule clé de Metsera, semble 'viable' en injection mensuelle, même si des questions restent ouvertes sur l'équilibre efficacité/tolérance et sur le dosage optimal en combinaison.
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