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Regulatory News:
Pierre & Vacances – Center Parcs (Paris:VAC) :
A la suite des annonces faites par la Société le 10 mars 2022, puis le 22 avril 2022 quant à l’avancement du processus de restructuration du Groupe, la Société réalise une mise à jour après le franchissement d’étapes importantes, en ce compris la satisfaction de conditions suspensives à la réalisation des opérations prévues à l’accord conclu le 10 mars 2022 (les « Opérations de Restructuration »).
1. Réalisation d’étapes préalables et levée de conditions suspensives aux Opérations de Restructuration
A ce jour, la mise en œuvre des Opérations de Restructuration demeure soumise aux conditions suspensives cumulatives suivantes :
(i) la réalisation des mesures visant la mise en place de la nouvelle gouvernance visée à la section 6 du communiqué de presse de la Société du 10 mars 2022 ;
(ii) l’approbation par l’AMF du prospectus de la Société, incluant notamment les notes d’opération relatives aux différentes augmentations de capital prévues dans le cadre des Opérations de Restructuration ;
(iii) l’adoption, par les classes de parties affectées, du plan de sauvegarde accélérée et, par l’assemblée générale dite « de restructuration » de toutes les résolutions nécessaires à la mise en œuvre des Opérations de Restructuration et des résolutions relatives à la nouvelle gouvernance de la Société ; et
(iv) le prononcé du jugement du Tribunal de commerce de Paris ouvrant la procédure de sauvegarde accélérée et de celui adoptant le plan de sauvegarde accélérée.
Les éventuels décalages mineurs de calendrier par rapport au calendrier indicatif décrit dans le communiqué de presse du 10 mars 2022 ont été agréés par l’ensemble des parties concernées.
2. Forte adhésion des porteurs d’Ornane aux Opérations de Restructuration
Ainsi que l’avait annoncé la Société dans son communiqué du 10 mars 2022, les porteurs d’Ornane hors Steerco se sont vu proposer de s’engager entre le 28 mars 2022 et le 28 avril 2022 à (a) adhérer aux Opérations de Restructuration en contrepartie du versement d’une commission d’accord (consent fee) de 1% et/ou (b) participer, dans la limite de 21 millions € (soit 28 millions d’actions), à l’augmentation de capital réservée de 150 millions €.
Au total, les Opérations de Restructuration ont emporté l’adhésion de porteurs d’Ornane représentant 84,32% de la souche, dont 53,41% issus de porteurs Steerco (i.e. parties à l’Accord) et 30,91% issus de porteurs hors Steerco. En outre, des porteurs d’Ornane hors Steerco se sont engagés à participer à l’augmentation de capital réservée à hauteur de 9.630.464,25 € (soit 12.840.619 actions) sur les 21 millions € (soit 28 millions d’actions) qui leur étaient alloués. Pour mémoire, Alcentra et Fidera se sont engagés, chacun pour ce qui le concerne, à souscrire, en numéraire, à parité (sauf allocation différente convenue entre eux) le montant total de l’augmentation de capital réservée qui ne sera pas souscrit par les autres bénéficiaires.
3. Modalités d’attributions des bons de souscription d’actions émis dans le cadre des Opérations de Restructuration
Il est enfin rappelé que l’Accord prévoit notamment la réalisation des Opérations de Restructuration suivantes. Pour davantage de précisions sur les Opérations de Restructuration, il est renvoyé au communiqué de la Société en date du 10 mars 2022 disponible sur le site Internet de la Société (www.groupepvcp.com) dans la rubrique « Finance / Communiqués » :
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220525005733/fr/
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