Porsche: émission d'obligations ABS aux Etats-Unis.

(CercleFinance.com) - Porsche AG a réalisé une nouvelle émission d'ABS (titres adossés à des actifs) aux États-Unis pour un montant total d'environ 530 millions de dollars, par l'intermédiaire de sa filiale Porsche Financial Services Inc.

Le constructeur automobile haut de gamme, qui a déjà eu recours à ce type de financement à deux reprises en 2011, a pu réduire considérablement son écart de crédit par rapport à l'année précédente avec un taux d'intérêt moyen d'un peu plus de 0,5%. Au vu de cette réaction très positive, la société n'exclut pas de réaliser de nouveaux placements privés sur le marché obligataire américain.

La transaction a été réalisée avec le concours de J.P. Morgan et Barclays Capital en tant que bookrunners, ainsi que de Deutsche Bank et Société Générale en tant que co-managers. Les investisseurs comprennent notamment des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des banques, des gestionnaires d'actifs ainsi que des entreprises.

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