(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce le lancement d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (océanes) à échéance 7 septembre 2026 pour un montant nominal d'environ 275 millions d'euros.

L'émission des océanes vise notamment à refinancer l'emprunt obligataire de 205 millions d'euros émis en 2010 et arrivant à échéance en décembre 2016 et à financer les besoins généraux de la société de vins et spiritueux.

La valeur nominale unitaire fera ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 45% par rapport au cours de référence de l'action sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les porteurs d'océane disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes de Rémy Cointreau, à raison d'un ratio de conversion initial d'une action pour une océane, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,00% et 0,25%, payable annuellement à terme échu le 7 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant) et pour la première fois le 7 septembre 2017.

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