Regulatory News:
Rémy Cointreau S.A. (“Rémy Cointreau”) (Paris:RCO) a signé le 5 juin 2012 un nouveau crédit revolving de 255 millions d’euros avec un pool de 11 banques.
La syndication du crédit revolving a été largement sursouscrite avec 360 millions d’euros levés. Ce succès marque la confiance des banques sur la qualité de crédit du groupe et le soutien du marché dont bénéficie Rémy Cointreau.
Ce crédit syndiqué remplace le précédent de 500 millions d’euros arrivant à échéance le 7 juin 2012. Celui-ci avait été réduit à 346 millions d’euros en 2011 suite à la cession de la branche Champagne qui a fortement réduit l’endettement du groupe.
D’une durée de 5 ans, il bénéficie de conditions compétitives incluant une marge d’ouverture de 1,95% par an.
Cette transaction permet à Rémy Cointreau d’étendre la maturité de sa principale ligne de crédit à juin 2017.
Société Générale Corporate & Investment Banking a été mandatée par Rémy Cointreau pour arranger ce crédit et coordonner la syndication. BNP Paribas a été nommée agent de la facilité.
Le groupe bancaire du Crédit comprend:
| Banques |
| Mandated Lead Arranger & Bookrunner - Coordinateur |
| Société Générale Corporate & Investment Banking |
| Mandated Lead Arrangers & Bookrunners |
| Bank of America |
| BNP Paribas |
| Crédit Agricole Corporate and Investment Bank |
| Banque de l'Economie du Commerce et de la Monétique |
| Crédit Industriel et Commercial |
| HSBC |
| Natixis |
| Mandated Lead Arrangers |
| Crédit du Nord |
| KBC Bank |
| Rabobank |
| Agent de la facilité |
| BNP Paribas |
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