Signature par Lagardère d’un nouveau crédit syndiqué multi-devises de 1,6 milliard d’euros à 5 ans

Regulatory News:

Lagardère SCA (Paris:MMB) annonce la signature d’une ligne de crédit syndiqué multi-devises de 1,6 milliard d’euros destinée à couvrir les besoins généraux de l’entreprise. Ce crédit remplace le crédit syndiqué précédent, signé en 2005 pour 2,2 milliards d’euros.

Le nouveau crédit a une durée de 5 ans avec une marge initiale de 0,90 % sur un taux EURIBOR (ou équivalent pour les autres devises).

Le syndicat comprend 14 banques :

• 6 Mandated Lead Arrangers and Bookrunners : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC France, Mizuho, Natixis, Société Générale CIB ;
• 3 Mandated Lead Arrangers : Commerzbank, ING, JP Morgan ;
• 1 Senior Lead Arranger : Mediobanca – Banca di Credito Finanziaro ;
• 4 Arrangers : Barclays Capital, Citibank International, Caisse régionale de Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France, LCL – Le Crédit Lyonnais.

Lagardère est un groupe 100 % média (livre, presse, audiovisuel, numérique, travel retail et distribution de presse, sport et entertainment) comptant parmi les leaders mondiaux de ce secteur.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris (Compartiment A).