(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir émis avec succès une obligation hybride perpétuelle de 1,2 milliard d'euros. Cette opération permet de renforcer le bilan du groupe.

L'émission comprend une première tranche de 700 millions d'euros avec un premier call le 12 mai 2019 et un coupon de 4,199% jusqu`à cette date, suivi d`une réinitialisation du coupon tous les 5 ans. Elle comprend une deuxième tranche de 500 millions d`euros avec un premier call le 12 novembre 2023 et un coupon de 5,425% jusqu`à cette date, suivi d`une réinitialisation du coupon tous les 5 ans.

Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes).

'Cette émission renforce encore la structure capitalistique de Solvay suite à l'acquisition de Chemlogics, et maintient les liquidités à des niveaux prudents en prévision d'emprunts importants arrivant à échéance' a déclaré Karim Hajjar, Directeur Financier de Solvay.

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