(CercleFinance.com) - Solvay et Rhodia annoncent l`ouverture de l`offre publique d`achat amicale de Solvay sur les titres de Rhodia au prix de 31,60 euros par action Rhodia après détachement du dividende, représentant une prime de 50% par rapport au cours de clôture de Rhodia au 1er avril 2011, et de 52,30 euros pour les obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE).

Cette offre vise 100% du capital et des droits de vote de Rhodia et valorise Rhodia à 3,4 milliards d`euros pour une valeur d`entreprise de 6,6 milliards d`euros, soit un multiple de REBITDA de 7,3x1.

Pour précisions, l`acquisition de Rhodia sera relutive sur le bénéfice net par action de Solvay dès 2011.

L`ouverture de l`offre par l`Autorité française des marchés financiers fait suite à l`obtention, respectivement le 27 mai et le 10 juin derniers, des autorisations de l`Autorité de Contrôle Prudentiel et du Ministère français de l`Economie, des Finances et de l`Industrie conformément à la réglementation applicable.

Solvay se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre d`une procédure de retrait obligatoire de Rhodia en cas d`obtention de plus de 95% du capital et des droits de vote de la société.

Le nouvel ensemble affichera un chiffre d`affaires de 12 milliards d'euros.

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