Sopra Steria: Bryan Garnier relève sa valeur intrinsèque.

(CercleFinance.com) - Bryan Garnier revient sur le dossier Sopra Steria avec une recommandation maintenue à 'achat' et une valeur intrinsèque ('fair value') remontée de 90 à 111 euros, à la suite de la réunion analyste du groupe de services informatiques.

Le broker relève ses estimations de BPA ajustés de 12% pour 2015 et de 6% pour 2016, ainsi que ses hypothèses à moyen terme pour la croissance organique des ventes (passée de +3% à +4%) et la marge opérationnelle ajustée (passée de 8,5% à 9%).

'Sopra Steria semble en avance sur les synergies de coûts prévues pour 2015, tandis que les dynamiques sur la croissance de ses revenus et sur ses marges s'améliorent', souligne l'intermédiaire financier.

Bryan Garnier met aussi en avant que la direction 'travaille sur un nouveau plan à moyen terme, qui prendra en compte la transformation numérique et l'excellence opérationnelle, avec la revue stratégique qui doit s'achever fin 2015 et un début de mise en oeuvre en 2016'.

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