State Street: augmentation de capital à 39 dollars par titre

(CercleFinance.com) - State Street Capital précise que son augmentation de capital portera sur un minimum de 51,3 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 39 dollars, soit une décote de 7% par rapport à son cours de clôture de la veille.

Le groupe américain de services financiers destinés aux investisseurs institutionnels escompte retirer de l'opération entre 1,9 et 2,2 milliards de dollars (après commissions), selon l'exercice ou non des options de surallocation, portant sur 7,7 millions de titres supplémentaires.

State Street confirme qu'il va 'notifier au Trésor des Etats-Unis son intention de racheter les titres préférentiels et les options sur actions ordinaires souscrits par le Trésor dans le cadre du programme TARP', par lequel l'Etat fédéral a soutenu le secteur financier américain.

Si l'Etat accepte, State Street affectera, à titre principal, les fonds levés par son augmentation de capital à ce remboursement. Par la suite, le groupe entend également lancer une levée obligataire ordinaire qui sera destinée 'à la marche générale de l'entreprise', indique State Street.

En Bourse de New-York, l'action State Street a terminé lundi soir à 41,8 dollars.

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