Succès de la nouvelle émission obligataire en euros de Legrand

Regulatory News :

Legrand (Paris:LR) a lancé aujourd’hui avec succès une émission obligataire pour un montant total d’un milliard d’euros, en deux tranches de 500 millions d’euros chacune, de maturités 7 et 15 ans. Les dates d’échéance respectives de ces deux tranches d’obligations sont fixées au 6 juillet 2024 et au 6 juillet 2032 et leurs coupons à respectivement 0,750% et 1,875% par an.

Cette émission vient financer l’acquisition¹ par Legrand de Milestone AV Technologies LLC², acteur américain de premier plan dans le secteur à forte valeur de l’infrastructure et de l’alimentation Audio-Vidéo.

Avec un livre d’ordre souscrit 3 fois, la pleine réussite de cette nouvelle émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand ainsi que la qualité de sa structure financière et permet également au Groupe d’allonger la maturité de sa dette.

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¹ Sous réserve des conditions suspensives d’usage.
² Le communiqué de presse et la présentation publiés le 28 juin 2017 suite à l’annonce de l’acquisition de Milestone AV Technologies LLC par Legrand sont disponibles sur le site internet du Groupe www.legrand.com

AGENDA FINANCIER

• Résultats du premier semestre 2017 : 31 juillet 2017
  Début de la « quiet period¹ » le 3 juillet 2017

• Résultats des neuf premiers mois 2017 : 7 novembre 2017
  Début de la « quiet period¹ » le 7 octobre 2017

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage. Legrand a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI World, Vigeo Euronext Eurozone 120 Europe 120-France 20 et World 120, et Ethibel Sustainability Index Excellence.
(code ISIN FR0010307819).
http://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html

Ce communiqué ne constitue pas une offre des obligations aux Etats-Unis d'Amérique. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (tel que défini dans la Réglementation S du US Securities Act de 1933, tel que modifié), qu'à la suite d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption ou d’une dispense de l'obligation d'enregistrement. Legrand n’a pas enregistré et n'a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

¹ Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats.

A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU JAPON, AU CANADA OU EN AUSTRALIE

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170629006116/fr/

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