(CercleFinance.com) - Citi maintient sa recommandation d'achat sur Thales avec un nouvel objectif de cours de 55 euros, contre 50 euros précédemment.

Le broker reconnaît que l'avertissement lancé la semaine passée concernant DCNS a constitué une 'mauvaise surprise' qui le conduit à abaisser de 15% sa prévision de bénéfice pour 2014 (mais de seulement 1% à 3% pour 2015 et 2016).

'La théorie d'investissement centrale autour de Thales demeure inchangée et soutenue par une exposition à un marché attractif, une solide croissance des résultats due à un potentiel d'amélioration des marges, une situation de trésorerie nette robuste et une valorisation peu exigeante', estime Citi dans sa note.

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