Thomson: cotation suspendue après la flambée

Actualité publiée le 27/07/09 14:25

(CercleFinance.com) - A la demande de l'Autorité des Marchés Financiers, la cotation de l'action Thomson a été suspendue ce jour à 12h46 sur Euronext Paris, a confirmé Euronext. Aucun détail n'a été précisé quant à la reprise de la cotation.

La cotation des warrants attachés est suspendue également.

En matinée, le titre a flambé jusqu'à +48,8% vers 11h40, alors que fournisseur de services et d'équipements pour les médias et le divertissement a annoncé vendredi soir, avoir signé un accord sur la restructuration de son bilan avec la majorité de ses créanciers. Ce lundi matin est en plus marqué par une série d'annonce de signatures de contrats.

Thomson prévoit ainsi une réduction de sa dette brute de 45% (de 2,8 milliards d'euros à 1,5 milliard) selon un montage qui se décompose en trois parties : allongement des échéances plus compatibles avec ses capacités de remboursement, conversion du reste de sa dette (soit 1, 3 miiliard) en différents instruments (350 millions d'euros d'actions nouvelles à émettre avec droits préférentiels de souscription, 639 millions d'euros d'obligations remboursables en actions et un maximum de 300 millions d'euros d'obligations liées aux produits de cession d'actifs), et rachat de l'intégralité des titres super-subordonnés pour un montant maximal de 25 millions d'euros.

'Ce montage financier complexe devrait permettre d'insuffler un vent d'optimisme aux diverses parties prenantes (actionnaires, créanciers, salariés) et le titre devrait réagir positivement à cette annonce', avait commenté ce matin Natixis dans une note.

Toutefois, encore beaucoup d'incertitudes demeurent quant à la dilution finale de l'actionnaire et aux modalités d'implémentation de ce plan de restructuration. Le broker maintient sa recommandation 'alléger' sur le titre et relève son objectif de cours à 57 centimes, contre 10 centimes avant.

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