Thomson: s'envole de 14% après accord avec ses créanciers.

(CercleFinance.com) - Le titre Thomson s'envole de près de 14% après l'annonce d'un accord de restructuration de sa dette avec la majorité de ses créanciers senior. Cet accord permettra de faire passer sa dette senior brute d'un montant de 2 839 millions d'euros à un montant de 1 550 millions.

Le groupe de technologies pour le secteur des médias et du divertissement précise que cette réduction de 1 289 millions s'accompagnera d'une modification des termes et d'un allongement de maturités.

Cette opération passera notamment par une augmentation de capital de 350 millions d'euros par émission de 528 millions d'actions ordinaires à un prix de 66 centimes d'euro et par une émission d'ORA pour 639 millions d'euros.

Par ailleurs, Thomson annonce, à titre préliminaire, une baisse de 10,6% de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2009, à 886 millions d'euros, et de 12,8% à taux de changes constants. Sur le nouveau périmètre et hors effets de changes, les revenus ont baissé de 8,1%.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires sur le nouveau périmètre et hors effets de changes a diminué de 1,2%. En données publiées, il a reculé de 1,9% à 1 801 millions d'euros.

En termes de rentabilité, le résultat opérationnel semestriel s'est amélioré sur un an à 51 millions d'euros, mais la perte nette s'est aggravée à 325 millions d'euros, sous l'effet de charges de dépréciations et de restructuration sans lesquelles elle ne se serait établie qu'à 20 millions.

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