US Bancorp: fixe à 18$ le prix de son émission d'actions.

(CercleFinance.com) - US Bancorp a fixé le prix de son augmentation de capital annoncée la veille à 18 dollars. Le groupe va ainsi proposer au marché 139 millions d'actions ordinaires devant lui rapporter un montant d'environ 2,4 milliards de dollars de recettes nettes.

L'option de surallocation prévue dans le cadre de l'opération porte sur 20,85 millions d'actions, soit environ 15% du montant de l'offre.

US Bancorp a aussi fixé le prix d'une émission d'obligations moyen terme pour un montant en principal de 1 milliard de dollars. Ces titres ne seront pas garantis par le FDIC.

Morgan Stanley et Goldman Sachs joueront le rôle de co-teneurs de livres pour ces deux opérations qui doivent permettrent à US Bancorp de racheter une partie des actions préférentielles émises au profit du Département américain du Trésor.

US Bancorp figure parmi les établissements financiers ne nécessitant pas de renforcement de capitaux d'après les résultats des 'stress tests' dévoilés en fin de semaine dernière.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.