(CercleFinance.com) - Veolia Environnement lance ce matin une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) d'échéance mars 2021 pour un montant nominal maximal de 700 millions d'euros.

'Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes à un prix d'émission compris entre 101% et 104,5% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut compris entre (0,88)% et (0,20)%”, indique le groupe de service aux collectivités.

'La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 45% et 50% par rapport au cours de référence 1 de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.'

Les modalités définitives de l'opération sont attendues dans la journée, pour un règlement-livraison le 15 mars.

Veolia compte affecter le produit de cette levée de dette “aux besoins généraux de la société”.


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