(CercleFinance.com) - Vinci annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant de 450 millions de dollars d'une maturité de cinq ans à échéance 2022 auprès d'investisseurs institutionnels.

Le groupe de construction-concession achètera des options d'achat à dénouement uniquement en numéraire en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,125% et 0,625% payable semi-annuellement à terme échu le 16 août et le 16 février de chaque année, à compter du 16 août 2017.

Elles seront émises au pair le 16 février 2017, date prévue de règlement-livraison des obligations, et remboursées au pair le 16 février 2022. La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 200.000 dollars.

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